Виробник залізорудних окатишів Cleveland-Cliffs у вівторок повідомив, що досяг угоди про придбання американського виробника плоского прокату з вуглецевої, нержавіючої сталі та електротехнічної продукції AK Steel за 1,1 мільярда доларів.
Згідно з умовами угоди, акціонери AK Steel отримають акції Cleveland-Cliffs в співвідношенні 0,4 за кожну акцію AK Steel з розрахунку по 3,36 долара США за акцію.
Акції Cleveland-Cliffs завершили торговий день в понеділок з підвищенням на 5,19% до 8,41 долара, а акції AK Steel в понеділок закрилися з підвищенням на 4,52% до 2,89 долара за штуку.
Після операції акціонери Cleveland-Cliffs володітимуть приблизно 68%, а акціонери AK Steel - приблизно 32% об'єднаної компанії. Генеральний директор Cliffs Лоренко Гонсалвес очолить об'єднану компанію, а генеральний директор AK Steel Роджер Ньюпорт піде у відставку.
Очікується, що операція буде завершена в першій половині 2020 року за умови схвалення акціонерами обох компаній, а також отримання схвалень регулюючих органів та інших типових умов закриття.
В рамках угоди Cliffs заявила, що отримала кредит на суму близько 2 мільярдів доларів від Credit Suisse в зв'язку з новим кредитом, забезпечених активами, і рефінансуванням пріоритетних забезпечених облігацій AK Steel на 2023 рік.
AK Steel є провідним виробником в США плоского прокату з вуглецевої, нержавіючої та електротехнічної сталі, а також з вуглецевої і нержавіючої трубної продукції, перш за все для автомобільної промисловості, інфраструктури, виробництва і розподілу електроенергії.
