Найбільша сталеливарна компанія Японії Nippon Steel ухвалила рішення збільшити обсяг випуску конвертованих облігацій до 600 млрд ієн ($3,85 млрд) з раніше оголошених 550 млрд ієн, виходячи з попиту інвесторів і ринкової кон'юнктури. у 2029 та 2031 роках, йдеться у повідомленні Nippon Steel. Облігації випускаються з нульовим купоном, але дають право на купівлю акцій компанії.
Nippon Steel планує продати папери за кордоном, основну частину - у Європі та Азії. У США розміщення не буде.
Організаторами випуску виступають Nomura, Goldman Sachs та Bank of America.
За даними Nikkei, всього Nippon Steel хоче залучити близько 1,3 трлн єн. Минулого тижня видання повідомляло, що воно може продати акції інших компаній на 300 млрд. єн. Сталеливарний гігант вже вийшов з більш ніж 80% стратегічних інвестицій. в рамках цієї лінії приблизно на 1,3 трлн єн. Початкову частину погашено за рахунок гібридних позик в ієнах та інших інструментів.
У найближчі п'ять років компанія розраховує направити близько 6 трлн ієн на капітальністановища та бізнес-інвестиції, включаючи капвкладення в US Steel на рівні $11 млрд. якими виплачуються відсотки, збільшився вдвічі - до 5,3 трлн єн.
Акції компанії подешевшали на 1,5% за підсумками торгів у вівторок.
